Naše služby
Nevíš, kam s těmi penězi na penzi? To je normální. Spousta lidí si myslí, že je jejich 401(k) a IRA už hotové, ale pravda je taková — lze s tím dělat víc. My tu nejsme na to, aby tě děsily čísly. Jsme tu proto, aby to bylo jednoduché a aby ses cítil bezpečně.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Podíváme se na to, co máš. Bez zbytečného mluvení a vážných obličejů. Zjistíme, jestli tvoje investice dávají smysl, nebo jestli by bylo dobré něco změnit. Chceme vědět, kde jsi a kam chceš jít.
- Detailní přehled všech účtů
- Porovnání s podobnými profily
- Identifikace zbytečných poplatků
- Konkrétní doporučení na další kroky
Služba 1
Možná máš všechno v jednom fondu. Nebo naopak příliš rozptýleno. Pomůžeme ti najít správný poměr akcií, dluhopisů a ostatního. Není to věda — je to jen logika.
- Strategie podle věku a cílů
- Vybalancování portfolia
- Sledování rizika
- Přizpůsobení podle životních změn
Služba 2
Stát si vezme, co si vezme. Ale nemusíš mu pomáhat víc, než je potřeba. Ukážeme ti, jak strukturovat své účty tak, aby daně byly co nejnižší. Legálně, samozřejmě.
- Analýza zdrojů finančních prostředků
- Optimální pořadí výběrů
- Přesun mezi účty bez pokut
- Plán na příští rok a roky
Služba 3
Kdy si můžeš dovolit skončit? Co potřebuješ měsíčně? Jak dlouho ti peníze vydrží? Spočítáme to s tebou. Bez optimismu, bez pesimismu — jen čísla.
- Výpočet potřebné sumy na penze
- Projekce po dobu života
- Scénáře různých věků odchodu
- Buffer na neočekávané situace
Služba 1
Zděděl jsi IRA od rodiče nebo příbuzného? Gratulujeme. Teď to ale musíš správně zvládnout, jinak se podělíš víc, než je třeba. Víme, jaké kroky udělat.
- Správa rozpočtů a lhůt
- Výběry bez vysokých pokut
- Přesun na vlastní účty
- Daňové implikace vysvětlené
Služba 2
Svět se mění. Tvůj plat se mění. Život se mění. Takže tvoje plán na penzi by měl také. Každý rok se s tebou podíváme, co se změnilo a co dělat dál.
- Pravidelné kontroly bez překvapení
- Aktualizace podle nových okolností
- Ověření pokroku k cílům
- Malá úpravy, které mají velký dopad
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás